任子行拟6亿并购游戏研发运营商唐人数码

  任子行9月1日晚间公告,公司拟以现金及非公开发行股份方式购买丁伟国等4名交易对方合计持有的唐人数码100%股权,并募集配套资金。标的资产交易价格6.03亿元。公司购买资产和配套融资的发行价格一致,均为18.12元/股,发行股份购买资产需向各交易对方发行的股份数量合计为2.15亿股,募集配套资金需要股份认购方发行股份数量合计为1.11亿股。

  本次交易价格将随着唐人数码未来三年的业绩变化而有所浮动。根据如唐人数码2014-2017年度实现的净利润均不低于承诺数的80%,且累积数达到3.1亿元,则交易价格上浮33.20%,调整为8.03亿元。盈利承诺显示,唐人数码2014-2017年度经审计的归属于母公司扣非净利润分别不低于4500万元、5874万元、6300万元、6600万元。

  据收购方案介绍,唐人数码成立于2005年,主营业务为网络游戏的研发和运营,包括客户端棋牌游戏、网页端棋牌游戏、休闲类网页游戏、大型3D网络游戏、手机端棋牌游戏的研发和运营。唐人数码凭借较强的研发和创新能力,通过自主平台运营和联合发行运营相结合的方式,发展成为集研发和运营于一体的网络游戏厂商之一。

  截至2014年6月30日,唐人数码研发及上线运营的棋牌游戏产品有近60款,休闲类网页游戏两款、大型3D网络游戏一款。唐人数码的唐人游游戏平台于2006年3月开始上线运营,截至2014年6月30日累计注册用户数超过689万,用户群体主要覆盖了江苏、安徽、浙江、上海等多个省份或地区,唐人游游戏平台以棋牌游戏为主,涵盖牌类、麻将类、棋类和休闲类四大类游戏。2010年,唐人数码先后推出了《风之岛》和《捕鱼冠军》两款网页游戏,并创建了全新的网页游戏联运平台6998.com。2012年,基于客户端和网页网络游戏的较强的研发能力及成功运营经验,标的公司设立3D游戏事业部,进入大型3D网络游戏研发领域。2013年,大型3D民族网游《争渡三国》进入公测阶段,并陆续开设了多组服务器,吸引了大量的玩家进入。

  本次交易方案除了设定上述浮动价格之外,还根据业绩增长情况约定了高管奖励措施。如唐人数码在2014-2017年度累积实现的扣除非经常性损益后的净利润总和介于2.33亿元-3.1亿元之间,则唐人数码2014-2017年度累积实现净利润超过2.33亿元的差额部分50%作为奖励对价,由任子行奖励给唐人数码高管及核心骨干人员。如唐人数码2014-2017年累积实现净利润超过3.1亿元,则超出部分的60%作为奖励对价。

  任子行表示,上述交易完成后,公司的增值服务业务将得到进一步丰富和拓展,整体业务结构将更为多元化。公司将充分利用其现有网吧资源,进一步提高增值服务业务的比重,实现“网络安全+增值服务”的双轮驱动,有利于提升公司的持续盈利能力,保持公司的稳定发展。

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